Bir yatırımcının sahip olduğu finansal varlıkların tümü Portföy, bu fonların profesyonel yatırım uzmanları tarafından riskin dağıtılması esasına göre farklı vadelerdeki finansal varlıklara yatırılarak yönetilmesi de Portföy Yönetimi olarak adlandırılır.

Özel Portföy Yönetimi, riskleri ve beklentileri dikkate alarak en ideal çözümleri sunar.

Koç Portföy, Özel Portföy Yönetimi ile yatırımcılara beklentileri ve risk tercihlerine göre farklı yatırım alternatifleri ve finansal çözümler sunar.

Özel Portföy Yönetimi, geliştirdiği müşteri ilişkileri yönetimi anlayışı ile yatırımcısını yakından tanır. Bu bilinçle portföyleri yüksek bilgi, birikim ve tecrübesiyle yönetir.

Özel Portföy Yönetimi ile amaçlanan, iş yoğunluğundan dolayı zamana ve/veya para ve sermaye piyasaları konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olmayan birey veya kurumların risk tercihleri ve getiri beklentileri doğrultusunda birikimlerinin yönetilmesidir.

Özel Portöy Yönetimi’nin bugün ulaştığı nokta, bilginin, birikimli kadronun ve kurumsal bilincin müşteri yararına yeniden yapılanmasının sonucudur.

1997 yılına kadar Koçbank Yatırım Bankacılığı Departmanı tarafından, 1997 yılı başından 2002 Ekim ayına kadar Koç Yatırım tarafından gerçekleştirilen ve halen Koç Portföy Yönetimi içinde ayrı bir birim olarak faaliyet gösteren Özel Portföy Yönetimi’nde, 2004 Aralık sonu itibariyle yönetilen fon miktarı 597 trilyon TL civarındadır.

Süreçler doğru işlediğinde sonuç kendiliğinden başarılı olur.

Özel Portföy Yönetimi’nde süreçlere bilgi ve birikim hakimdir!

Özel Portföy Yönetimi’nde yatırımcıların portföyleri KPY’nin takım bazlı yatırım yaklaşımına paralel olarak, hem temel ve kantatif analiz hem de araştırma odaklı yönetilir. Portföy Yöneticileri Koç Portföy - Yatırım Komitesi’nin varlık dağılımı kılavuzunu baz alarak portföyleri yönetmekten ve yatırım kararları almaktan sorumludur.

Yatırım araçları ile ilgili kararlar çalışma gruplarında alınır ve Yatırım Komitesi’nde tartışılır.

Yatırımcıların varlık dağılımı, risk tercihleri ve karşılaştırma ölçütlerine göre yapılır.

Özel Portföy Yönetimi’nde, riskleri ve beklentileri dikkate alan, maksimum getiriyi hedefleyen bir anlayış hakimdir.

Özel Portföy Yönetimi’nde, yatırımcıların risk tercihlerine uygun seçilen finansal varlıklar kullanılarak yatırımcıların fonları minimum risk - maksimum getiri ilkesine göre yönetilir.

Yatırım alışkanlıkları ve risk tercihlerine en uygun ürün belirlenerek, SPK’nın konu ile ilgili tebliğ ve kurum içi prosedürleri doğrultusunda profesyonel fon yöneticileri tarafından fonlar uygun finansal varlıklarda değerlendirilir.

Yüksek Likidite...

Likit bir ürün olan Özel Portföy Yönetimi’nde vade yoktur. Ara dönemlerde portföy hesabına nakit giriş/çıkışı yapabileceğiniz gibi, istediğiniz zaman portföy hesaplarının kapatılmasını isteyerek ÖPY’den ayrılabilirsiniz. Herhangi bir çıkış komisyonu uygulanmamaktadır.

ÖPY’de vade yoktur derken şunu da unutmamak gerekir, yatırım kararları alınırken belirli vadeler üzerine kurulmuş stratejiler doğrultusunda hareket edilmesi nedeniyle bu ürüne orta ve uzun vadeli bakılmalıdır.

Koç Portföy’de interaktif müşteri ilişkileri, müşteri odaklı hizmet anlayışı...

Müşteri ilişkileri bölümümüzü arayarak portföyünüz hakkında bilgi alabilirsiniz. Müşteri İlişkileri Yönetimi yaklaşımımız sayesinde yatırımları ve piyasalarla ilgili açıklama ve yorumlara anında ulaşabilirsiniz.

Özel Portföy Yönetimi’nde hızlı, sürekli, şeffaf ve standart bilgilendirme...

Portföyünüzün takibini Müşteri İlişkileri Bölümümüz ile kuracağınız iletişimle sağlayabileceğiniz gibi, haftalık veya aylık bazda düzenli olarak e-mail veya faks aracılığı ile raporlarınıza ulaşabilirsiniz.

Daha Fazla Bilgi İçin Erişim...

Özel Portföy Yönetimi ve Yatırım Fonlarımız hakkında detaylı bilgi almak, risk seviyenize ve beklentilerinize uygun bir portföy çerçevesi çizilebilmek için, en yakınınızda bulunan herhangi bir Koçbank veya Koç Yatırım Şubesi’ndeki müşteri temsilcisi ile görüşebilirsiniz.

Aşağıdaki telefonlardan Fonobank ve Fono Yatırım'a ulaşabilir, Koç Yatırım ve Koçbank sitelerini ziyaret edebilir, ayrıca bize
e-mail aracılığıyla da ulaşabilirsiniz.