Koç Portföy; bilgisi, birikimi ve kurumsal bilinciyle örnek bir kurum.

Koç Fonlarının yöneticisi olan Koç Portföy Yönetimi A.Ş. (Koç Portföy), Koç Topluluğu’nun finans şirketlerini aynı çatı altında toplayan ve ortakları %50 Koç Holding ve %50 Unicredito Italiano Bankası olan Koç Finansal Hizmetler A.Ş. nin bir üyesidir. Koç Portföy, yatırım fonları ve portföy yönetimi alanında ülkemizin önde gelen kurumlarındandır.

Koç Portföy; devir alınan köklü geçmiş, gidilen parlak gelecektir!

Daha önce Koç Yatırım bünyesinde yer alan Portföy Yönetimi ve Koç Fonlarının Yönetimi fonksiyonu, Kasım 2002’den itibaren Koç Portföy’e devredilmiştir.

• 14 Eylül 2001 tarihinde Koç Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kuruluş izni için SPK’ya başvurulmuştur.
• 30 Ocak 2002 tarihinde Şirketin kuruluşu tescil edilmiştir.
• 25 Haziran 2002 tarihinde SPK’dan faaliyet izni alınmıştır.
• 30 Ekim 2002 tarihinde Koç Yatırım’dan fiziken ayrılarak Koç Yatırım’ın yönettiği 14 yatırım fonunun ve Özel Portföylerin yönetimini devralmıştır
• 17 Temmuz 2003’de SPK’dan “Yatırım Danışmanlığı” faaliyet izni almıştır.

Koç Portföy; aktif yönetiminde müşteri memnuniyeti odaklı hizmetin adıdır.

Koç portföy’ün faaliyet konusu Aktif Yönetimi’dir. Bu kapsamda;

• Yatırım Fonlarının Yönetimi,
• Özel Portföy Yönetimi ve Yatırım Danışmanlığı
• Emeklilik Fonlarının Yönetimi

ana faaliyet alanlarıdır.

Koç Portföy; bilinçle büyümenin adıdır.

Koç Portföy, kurumsal bir “yatırım kararı alma süreci”, “profesyonel aktif yönetimi”, çeşitli risk tercihlerine hitap eden “geniş ürün yelpazesi” ve bu ürünlerde en “optimal getiri”yi sağlama prensibiyle, Koç Fonları’nın Türk Sermaye Piyasası’ndaki mevcut konumunu daha da güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Koç Portföy’de rakamlar, bilginin gücünün ifadesidir.

31.12.2005 itibariyle:

• Ödenmiş Sermaye : 2 milyon YTL
• Toplam Özkaynaklar : 36.2 milyon YTL
• Toplam Aktifler : 43.4 milyon YTL
• Yönetimdeki Toplam Aktifler : 4,071 milyon YTL
• Yatırım Fonu Adedi : 19
• Yatırım Fonu Yatırımcı Adedi : 207,306
• Kurumsal PY Müşteri Adedi : 23
• Bireysel PY Müşteri Adedi : 419

Koç Portföy; bilgi, birikim ve kurumsal bilincin müşteri yararına yeniden yapılanmasıdır.

• Koç Portföy, Koç Finansal Hizmetler A.Ş., Unicredito Italiano ve UniCredito Italiano’nun Yatırım Bankacılığı fonksiyonlarını biraraya toplayan Pioneer Investment Management’in tecrübe ve know-how’ından da yararlanarak global standartlarda bir portföy/yatırım yönetimi şirketi olarak yapılanmaktadır.
• Koç Portföy, kurumsal yatırım yönetimi ile risk yönetimini birarada bulunduran bir yönetim tarzını benimsemiştir. Bu sürece önemli diğer bir katkıyı da Koç Portföy’ün bünyesinde bulunan iç kontrol fonksiyonu sağlamaktadır. Yatırımcıların tasarrufları direkt olarak finans piyasalarında değerlendirilirken, geliştirilen risk yönetimi programları sayesinde fonların ve yatırımcıların aldıkları riskler de yakından takip edilmektedir.
• Koç Portföy, mevcut ürünlerindeki konumunu daha da güçlendirmeyi hedeflerken, yatırımcılara yeni ürünler sunmayı da hedeflemiştir. Türk finans piyasalarındaki güçlü konumunun yanısıra, Koç Finansal Hizmetler A.Ş.’nin yabancı ortağı olan UniCredito Italiano ve Pioneer Investment Management kanalı ile diğer piyasalarda know-how kazanmaktadır.
• Portföy ve yatırım fonları yönetiminde konularında uzman ve deneyimli portföy yöneticileri ve üst düzey yöneticilerin ortalama çalışma tecrübesi yaklaşık 9 yıl, toplam tecrübeleri ise 113 yıla eşdeğerdir.
• Geniş ve çeşitli ürün yelpazesi ile çok çeşitli risk profili ve beklentiye sahip olan 140.000’i aşkın kurumsal ve bireysel yatırımcının tasarruflarını yönlendiren Koç Portföy, Koç Finansal Hizmetler A.Ş. bünyesinde yer alan Koçbank A.Ş. ve Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yatırım fonları ve portföy yönetimi ürünlerinin satış ve pazarlamasında koordineli bir şekilde hareket etmektedir.

Müşteri odaklı, riskleri ve beklentileri dikkate alan yatırım anlayışı...

• Aktif Portföy Yönetimi
• Yatırım anlayışımız, geleceğe yönelik beklentileri dikkate alırken, araştırma ve analize dayanan takım-bazlı karar verme süreci ile etkin risk yönetimini birleştiren bir felsefedir.
• Optimum getiriyi sağlamak için aktif alokasyonunda makrodan mikroya, menkul kıymet seçiminde ise hem mikrodan makroya hem de makrodan mikroya giden analizleri kullanmaktayız.
• Bilgiye dayanan ve takım bazlı anlayıştan oluşan kurumsal yatırım karar alma süreci uygulamaktayız.
• Yönetilen portföylerin amacına uygun yönetim stratejileri oluşturma
• Risk/Getiri tercihlerini yansıtan “karşılaştırma ölçütü”nü baz alan portföy yönetimi.
• Araştırma ve analizlerde araştırma gruplarından destek almaktayız.
• Müşteri odaklı yapılanma: Portföy yöneticileri, yönetilen portföylerin tipi ve stratejilerine göre ayrılmıştır.
• İç kontrol sistemleri ile yatırımcıların fonlarının yönetilmesinde ayrı bir iç kontrol mekanizması kurulmuştur.
• Yatırımcıların fonlarını disiplinli bir risk yönetimi anlayışı ile yönetmekteyiz.
• Piyasa dinamiklerini yakından takip etmekteyiz.
• Şirket finansal yönetimi kuralları ile portföy yönetimi fonksiyonu birbirinden bağımsızdır.

Yatırım Prensipleri...

• Ahlaki değerler ve profesyonellik
• Disiplinli risk yönetimi
• Risk dağıtımı
• Performansa dayalı ve karşılaştırma ölçütlerini dikkate alan yönetim
• Aktif alokasyon
• Optimum getiri için aktif dağılımında makrodan mikroya, menkul kıymet seçiminde ise hem mikrodan makroya hem de makrodan mikroya giden anlayış. Özenli temel ve kantitatif analiz ve bağımsız araştırma
• Yatırım sürecinde takım anlayışı
• Piyasaları yakın takip